Mit MyLifePlan Start zur Ersteinschätzung und mit MyLifePlan Vorsorgeanalyse/Pensionsvorbereitung/Pensionsbegleitung zur präzisen, optimierten und lebensbegleitenden Vorsorgeplanung

Eigene Situation einschätzen / Vermögensaufbau optimieren / Risiken absichern / Steuern sparen / richtig Sparen

Die wichtigsten Instrumente kennenlernen und anwenden:
Haushaltbudget, Optimierung Pensionskassensituation, eigene Risiken absichern, Absicherung beteiligte Personen, Optimierung Ihrer Vorsorgeplanung über alle drei Säulen, Steueroptimierung, Rentenoptimierung

Pensionsvorbereitung – Planbares frühzeitig planen – bestens vorbereitet in die (Früh)Pensionierung

(Ab ca. 40 Jahre bis zur Pensionierung)

Vermögensaufbau optimieren / Risiken absichern / Steuern sparen / Ruhestand vorbereiten

Die wichtigsten Instrumente kennenlernen und anwenden:

Haushaltbudget, Optimierung Pensionskassensituation, Rente oder Kapitalbezug, eigene Risiken absichern, Absicherung beteiligte Personen, Optimierung Ihrer Vorsorgeplanung über alle drei Säulen, massiv Steuern sparen mit den vier Steuerspar-Boostern, auf Wunsch kostenloser Ersttermin zur Analyse Ihrer Vorsorgesituation

Vorsorgeanalyse – von Beginn an richtig Vorsorgen.

(Für Berufseinsteiger und Berufstätige bis ca. 40 Jahre)

Gesetzliche Grundlagen kennenlernen – eigene Risiken erkennen – Vermögensaufbau planen – Steuern sparen

Die wichtigsten Instrumente kennenlernen und anwenden:

Gesetzliche Grundlagen, 3-Säulen System, Haushaltbudget, Lohnausweis, Pensionskassenausweis, erkannte Lücken schliessen, Zinseszinseffekt, Eigenheim, eigene Risiken absichern, Steuererklärung, auf Wunsch kostenloser Ersttermin zur Analyse Ihrer Vorsorgesituation

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Kein Lebenslauf ähnelt dem anderen. Jede Frau hat ihren persönlichen Lebensweg – im Beruf wie im Privatleben. Dies hat zum Teil massive Auswirkungen auf das Thema der Altersvorsorge.

Besonders Frauenbiografien sind vielfältig. Je nach Zivilstand – oder dessen Veränderung, Arbeitspensum oder beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben nach der Babypause: Die Auswirkungen auf die Vorsorgesituation sind sehr unterschiedlich und eine gute und gezielte Planung ist daher mehr als ratsam – besonders um allfällige Vorsorgelücken auszuschliessen oder zu schliessen, bevor es zu spät ist.

Unser Workshop richtet sich an Frauen ab 40 Jahren in allen Lebensphasen und hilft ihnen Klarheit zum Thema Vorsorge zu erlangen und Handlungsoptionen aufzuzeigen.

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