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Es ist enorm wichtig, dass Sie Ihr Haushaltsbudget und Ihre Risikoeinstellung zu Finanzanlagen kennen. Damit können Sie selber entscheiden und im Notfall auch bei gut ausgebildeten Beratern leicht

NEIN sagen. Sie wissen dann, dass Sie gewisse Produkte NICHT benötigen. Sie sparen Geld und fühlen sich trotzdem sicher.

Haushaltsbudget

Wer weiss, wohin sein Geld fliesst, kann leichter sparen und vorsorgen.

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Anlagen-Risikoprofil

Die Kenntnis über seine Einstellung zu Geld verhindert Fehler beim Anlegen.

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