Haushaltsbudget (können Sie hier ausfüllen)
aktuelle Kopie des Lohnausweises (von Mann und Frau)
Regelung der Lohnfortzahlung infolge Krankheit oder Unfall
Pensionskassen-Leistungsausweis
Kopien der Lebensversicherungspolicen
Unterlagen zur Vermögenssituation (aktuelle Kopien von Kontoauszügen, Wertschriften, etc.)
Kopien der Unterlagen zur steuerbegünstigten Vorsorge, Policen und/oder Bankauszüge, etc.
Kopie der letzten Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis
Kopie des AHV-Ausweises (von Mann und Frau) - Im Falle einer baldigen Pensionierung, bei Einkommensschwankungen, längeren Arbeitsunterbrüchen oder einem Bruttoeinkommen unter Fr. 77'400.- fordern Sie bitte einen detaillierten Individuellen-Kontoauszug (evtl. inklusive Splitting) bei Ihrer Ausgleichskasse an (Musterbrief hier downloaden oder im Internet)
Je eine Pass- oder ID-Kopie der unterschriftsberechtigten Personen

Mit Ihrer Vorarbeit erleichtern Sie uns die Analyse Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation - die Aussagen werden präziser und zuverlässiger.