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Finanzierung von Projekten - Ausbildung der Kinder
- Weiterbildung
- Ferienhaus
- Auslandaufenthalt, etc.
Risikoanalyse - Analyse der Absicherungssituation:
- gemischte Lebensversicherung
- Risikoversicherung
Wohneigentum - Risikoabsicherung
- Steuerliche Fragen
- Eigenmietwert gegen Schuldzinsen?
- Hypothekenoptimierung
Optimierung der Vermögensstruktur - Sicherheits- und Renditeoptimierung
- individuelle Verwaltung Ihres Kapitals
Anlagefonds, Aktien und Obligationen - Verbesserung der Depotstrukturen
Gebundene Vorsorge Säule 3a - Versicherungs- oder Banklösung?
Freie Vorsorge Säule 3b - Fondssparpläne
- Fondsanlagen
- Lebensversicherungen (gegen Jahresprämien oder Einmaleinlagen)
- Leibrenten
- private Vermögensverwaltung
Pensionsplanung - Abklärungen bei der AHV/IV
- Pensionskassenproblematik:
- Lohnt sich ein weiterer Einkauf?
- Bezug des Kapitals oder der Rente?
Steueroptimierung
Erbschaftsplanung
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Finanzplanung